Prise en main de WeSave Conseil

Vous retrouverez ici le manuel d'utilisation de la plateforme pour vous guider lors de votre première utilisation

Écrit par Thibault Goullioud
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Menus & Navigation

Quels sont les menus disponibles et comment y accéder

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Ajouter une banque

Toutes les étapes à suivre pour ajouter une banque

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Supprimer une banque

Toutes les étapes à suivre pour supprimer une banque

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Masquer un compte

Toutes les étapes à suivre pour masquer un compte ou une enveloppe fiscale

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Supprimer un compte

Si vous souhaitez qu'une enveloppe fiscale ne soit pas prise en compte.

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Modifier les frais associés à un contrat

Toutes les étapes à suivre pour modifier les frais associés à une enveloppe fiscale

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Modifier mes informations personnelles

Toutes les étapes à suivre pour mettre à jour vos informations personnelles

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Mettre à jour mon profil de risque pour un contrat

Toutes les étapes à suivre pour mettre à jour la capacité de risque associée à une enveloppe fiscale

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Modifier mon profil investisseur

Toutes les étapes à suivre pour modifier votre profil investisseur

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Remplir mon objectif d'épargne pour un contrat

Toutes les étapes à suivre pour mettre à jour son objectif d'épargne pour une enveloppe fiscale

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Accéder à l'analyse de mon contrat

Toutes les étapes à suivre pour analyser une enveloppe fiscale

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Gérer mes abonnements aux alertes et newsletters WeSave Conseil

Toutes les étapes à suivre pour gérer vos abonnements aux alertes et newsletters WeSave Conseil

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Est-ce que mes informations d'identification sont sécurisées chez WeSave Conseil ?

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Puis-je associer un compte international à WeSave Conseil ?

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À quelle fréquence WeSave Conseil met-il à jour mes données ?

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Qu'est que l'ISIN ?

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Qu'est-ce que le SRRI ?

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Qu'est ce que la réalisation associée à mon projet ?

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Pourquoi définir la réalisation associée à mon épargne ?

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Pourquoi je n'ai pas un nombre de parts de fonds entier ?

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Pourquoi y a-t-il une différence entre les frais associés au fonds, affichés dans l'aperçu du contrat et ceux présentés dans la fiche du fonds ?

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Pourquoi la MorningStar Style Box est vide ?

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Pourquoi avez-vous besoin de collecter les noms d'utilisateur et les mots de passe de mes établissements financiers ?

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Pourquoi je vois une erreur de nom d'utilisateur / mot de passe incorrect ?

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Pourquoi ai-je besoin de remplir mon profil investisseur ?

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Comment nous contacter ?

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Comment est calculée la notation des fonds ?

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Comment me désinscrire des courriels personnels ?

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Comment puis-je activer les e-mails quotidiens ou hebdomadaires dans mon compte ?

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Comment puis-je répondre aux questions de sécurité requises par le site Web de mon institution financière ?

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Comment puis-je annuler / supprimer mon compte de WeSave Conseil ?

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Comment puis-je mettre à jour mes informations de connexion ?

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Je ne trouve pas ma banque

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Mon compte bancaire est manquant ou incorrectement catégorisé ?

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Je ne connais pas les identifiants de connexion pour mon établissement bancaire

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Les frais qui s'affichent ne correspondent pas aux frais que je paie

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J'ai accidentellement supprimé un compte. Comment puis-je le relier à nouveau ?

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J'ai oublié mon mot de passe

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Je n'arrive pas à me connecter

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